Étiquette : héritage
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Il y aurait présentement 750 milliards de placements en transfert de patrimoine !
Selon une étude de la CIBC parue dans un article du Financial Post Comparez les différences entre un placement à fonds communs et un placement à fonds distinct au moment du règlement de la succession. Outil de comparaison Trouvez la solution qui vous conviens Protégez votre héritage Désignez un bénéficiaire au Québec préservez et de faites fructifier votre patrimoine…
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Que faire maintenant?
Laisser un héritage ne veut pas dire la même chose pour tous. Qu’adviendra-t-il de votre héritage si vos bénéficiaires ne connaissent pas vos volontés ou à quel endroit trouver les renseignements dont ils ont besoin? Le fait d’avoir une conversation sur les besoins liés à l’héritage et de réunir les documents importants peut vous procurer,…
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Erreurs fréquentes lors du transfert d’un patrimoine
Évitez les erreurs les plus fréquentes dans le transfert du patrimoine. Assurez-vous de léguer à vos bénéficiaires l’héritage que vous leur destinez. Il est important de tenir compte de l’âge des personnes nommées bénéficiaires. En général, le capital-décès ne peut être versé directement à un enfant mineur et doit, par conséquent, être déposé auprès du…
Pierre Barbe, MBA spécialisé en services financiers 