65 ans et + – phase de préservation – Page 2 – Pierre Barbe, MBA spécialisé en services financiers

Stratégies financières et fiscales qui pourraient vous être utiles de comprendre

Avr 3, 2013

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in 45 – 54 ans – phase de d’expansion, 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Assurance vie, Placements avec options de garanties, PME – Propriétaires d’entreprise, Produits producteurs de revenus, Retraite – Planification, Succession

Fiducie familiale & testamentaire ; Stratégie de décaissement de REER ; Compte de dividende en capital ; Fractionnement de revenu ; Stratégie d’assurance ; Il me fera plaisir de vous aider.

EmporteMoi une couverture pour ceux et celles qui perdent leur Assurance Collective

Mar 17, 2013

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Pierre Barbe

in 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Non classé, Retraite – Planification

Des milliers de ces Canadiens qui se préparent à la retraite pourraient se retrouver sans un plan d’assurance santé privé – ou avec un plan qui est limité ou qui expire rapidement. Aussi, 55% des employeurs ne fournissent pas de prestations aux retraités. C’est là qu’EmporteMoi entre en jeu! Vous trouverez ci-joint un dépliant pour…

Améliorations apportées à la répartition par produit et au rapport correspondant

Déc 14, 2012

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in 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Produits producteurs de revenus, Retraite – Planification, Retraite – Répartition par produits

Découvrez la Répartition par produit, une stratégie de la Financière Manuvie en matière de planification du revenu de retraite, qui suggère des stratégies qui peuvent contribuer à la durabilité du revenu de retraite. En réponse aux commentaires reçus, des améliorations ont été apportées à l’outil de répartition par produit, afin que des rentrées et sorties…

Portefeuilles recommandés selon profils d’invesisseurs

Nov 5, 2012

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in 35 – 44 ans – phase d’accroissement, 45 – 54 ans – phase de d’expansion, 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Investissements

Ci-joint le lien des Portefeuilles recommandés selon profils d’investisseurs

Vous voulez connaître les incidences légales, financières & fiscales d’un placement ?

Oct 4, 2012

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in 21 – 34 ans – phase de démarrage, 35 – 44 ans – phase d’accroissement, 45 – 54 ans – phase de d’expansion, 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Famille, Investissements, Placements avec options de garanties, PME – Propriétaires d’entreprise, Retraite – Planification, Succession

Reportez-vous à notre brochure Placements à base d’assurance – Les faits

Vous aurez bientôt 71 ans? Voici une stratégie…

Oct 4, 2012

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in 65 ans et + – phase de préservation, Investissements, Retraite – Planification

Récemment, lors d’une discussion, mon père m’a demandé des conseils relativement à son REER. Il aura 71 ans cette année, il sait qu’il doit mettre fin à son REER avant le 31 décembre, mais il s’interroge, à savoir si c’est tout ce qu’il doit faire. Je lui ai donc parlé d’une stratégie simple qui pourrait…

Une couverture complète d’assurance vie – invalidité, maladies graves et soins médicaux

Oct 4, 2012

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in 21 – 34 ans – phase de démarrage, 35 – 44 ans – phase d’accroissement, 45 – 54 ans – phase de d’expansion, 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Assurance invalidité – salaire, Assurance Maladie Grave, Assurance vie, Budget, Famille

Synergie est un produit unique en son genre qui regroupe trois assurances – vie, invalidité et maladies graves – dans une seule solution pratique et abordable. Pourquoi souscrire une assurance soins médicaux? Avez-vous une protection contre la hausse des frais des soins de santé qui ne sont pas couverts par le régime public d’assurance maladie?…

Voici le Navigateur Santé

Oct 4, 2012

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in 21 – 34 ans – phase de démarrage, 35 – 44 ans – phase d’accroissement, 45 – 54 ans – phase de d’expansion, 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Assurance Maladie Grave, Famille

ll y a quelques mois, un membre de ma famille a reçu un diagnostic d’une maladie qui pourrait s’avérer grave. Évidemment, j’ai suivi la tendance de l’heure et je me suis mis à parcourir Internet en quête de tous les renseignements possibles. J’ai bien trouvé une pléthore de renseignements, mais ils étaient souvent contradictoires. En…

Une assurance pour couvrir les coûts en CHSLD, une service de courtage de frais funéraires et un service de vente de succession

Sep 28, 2012

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Pierre Barbe

in 55 – 64 ans – phase d’accélération, 65 ans et + – phase de préservation, Assurance Maladie Grave, Banque – Institutions Financières – Gestion de dettes, Budget, Famille, Produits producteurs de revenus, Retraite – Planification

La prime d’assurance pour couvrir les coûts en CHSLD est élevée, mais elle permet de préserver les actifs du patrimoine. Les services d’un courtier funéraire permettent d’économiser de 30 à 40 %. Un service de vente de succession permet de découvrir la valeur des biens résiduels familiaux ou de trouver des trésors cachés.

Catégorie : 65 ans et + – phase de préservation