Que faire maintenant?

Laisser un héritage ne veut pas dire la même chose pour tous. Qu’adviendra-t-il de votre héritage si vos bénéficiaires ne connaissent pas vos volontés ou à quel endroit trouver les renseignements dont ils ont besoin?

Le fait d’avoir une conversation sur les besoins liés à l’héritage et de réunir les documents importants peut vous procurer, ainsi qu’aux membres de votre leur famille la tranquillité d’esprit :

• Testament ;
• Procuration ;
• Preuve de titre de propriété ;
• Déclarations de revenus des dernières années ;
• Liste des comptes bancaires et des coffres bancaires ;
• Certificats d’actions et obligations d’épargne ;
• Relevés de placements ;
• Documents sur la pension, la retraite et les rentes ;
• Contrats d’assurance ;
• Liste des dettes et des prêts ;
• Certificat de mariage ou documents sur le divorce ;

Le «Guide du testateur» et les «Feuilles de travail du liquidateur» ci-inclus, ont été conçus pour vous permettre de consigner l’endroit de vos documents et vos renseignements essentiels, que les membres de votre famille et les personnes qui vous sont chères auront besoin.

La Vidéo ci-incluse «Mon argent pour la vie» peut  aussi vous aider, elle présente explique de quelle façon vous pouvez laisser un héritage.